Antes de investir na Bolsa de Valores o interessado deve ter total controle do que ganha e gasta de dinheiro, deve se planejar financeiramente e economizar o dinheiro que deseja investir. O controle financeiro é muito importante quando pensamos em investir na Bolsa, já que este é um tipo de investimento com riscos. Outro fator importante é que o investidor já tenha alguma experiência na área de investimentos, como com o Tesouro Direto, por exemplo, desta forma o investidor já terá algum conhecimento sobre aplicações e sobre o relacionamento do cliente com a corretora de valores, além de ser informado sobre os conceitos básicos de investimento, como as taxas, rendimentos e lucro real.

Como a Bolsa de Valores compra e vende ações de várias empresas com o capital aberto aos investidores, é importante que quem desejar investir neste meio estude com antecedência o desempenho das empresas que tem interesse e quais, realmente, estão boas para o investimento, pois tem muitas chances de aumentar seu valor. Como a Bolsa é um meio de renda variável, o investidor terá chances de ganhar ou perder dinheiro, portanto, antes de investir, pesquise e faça planos financeiros para ver se o seu perfil se encaixa neste tipo de investimento e se você está disposto a correr riscos e perder o dinheiro investido, já que sempre há chance disso acontecer na Bolsa de Valores.